Franchise PATRIMONYS

Le Marché de la Gestion de Patrimoine :

Professionnel ou particulier, se constituer un patrimoine ou le faire évoluer n’est jamais chose évidente si l’on n’est pas accompagnée ou bien conseillée

Par où commencer ? Comment établir précisément son profil d’investisseur ? Sur quelles lois se reposer ? Comment avoir accès aux meilleures opportunités ?

Selon l’INSEE, la majorité du patrimoine des ménages est composé de 4 catégories.

En moyenne, les biens immobiliers représentent 61% du patrimoine des Français. On retrouve ensuite les actifs boursiers (bourse, livrets, assurance-vie) avec 1/5ème du patrimoine, les actifs professionnels (11%) et enfin les autres biens comme les voitures ou les bijoux (8%).

Dans un contexte de crise sanitaire, les ménages ont dans la majorité beaucoup plus épargné qu’à l’habituel, afin de prévenir un éventuel coup dur. De ce fait, leur patrimoine a également évolue?.

Désormais, ils envisagent de diversifier leur épargne.

Grâce à son expertise de plus de 10 ans en matière de gestion de patrimoine, PATRIMONYS accompagne et fait bénéficier ses clients de solutions personnalisées, adaptées à chacune des étapes du processus d’investissement : optimisation fiscale, financement, assurance, suivi et accompagnement fiscal.

Dans l’objectif de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients, les agences Patrimonys propose 4 grandes catégories de produits à ses clients :

• Épargne: Constituer un patrimoine, valoriser les actifs.
• Optimisation fiscale: Diminuer la fiscalité sur du court, moyen et long terme.
• Prévoyance: Épargner pour la retraite, assurer une retraite pour le conjoint, obtenir des revenus.
• Courtage en financement: Financement de tous projets immobiliers, rachat de crédits, rachat de soulte, restructuration de crédits.

Pour cela les franchisés bénéficient d’un service Back Office performant et d’outils informatiques innovants (CRM dédié et application IOS) facilitant l’optimisation des dossiers et permettant ainsi un meilleur taux de transformation.

REJOINDRE LE RÉSEAU PATRIMONYS, C’EST BÉNÉFICIER D’UN SAVOIR-FAIRE CLÉ DE VOUTE D’UN INVESTISSEMENT PÉRENNE !

• Contacts qualifiés,
• Biens exclusifs,
• Outils informatiques exclusifs développés par PATRIMONYS,
• Process 100% digitalisé,
• Back office performant,
• Formation intégration du franchisé et de son équipe,
• Formation continue,
• Accompagnement terrain et animation commerciale,
• Outils Marketing à disposition,
• Séminaires.

L’avantage de ne pas avoir de bureau à financer !

PATRIMONYS se déplace directement au domicile du client ; ce qui lui permet d’être à l’écoute et de comprendre son projet afin de répondre au mieux à ses attentes et lui apporter des conseils personnalisés. Les échanges sont basés sur une relation de confiance mutuelle qui permet la réalisation de projet en adéquation parfaite avec les objectifs du client : optimisation fiscale, retraite, épargne, financement de projet.

Profils recherchés

• 3 semaines

• Créé en 2013 par deux dirigeants d’une expérience de plus de 19 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.
• En 2014, un développement régional s’opère sur Paris, le Grand Ouest, la région Val de Loire et la région Sud Est.
• En 2015, la mise ne place d’un parcours digital à 100% et le recrutement de collaborateurs aux différents postes du back office permettent de maîtriser en interne l’ensemble des services.
• En 2022, la crise COVID 19 aura renforcé l’importance d’une stratégie client fondée sur l’anticipation des besoins des clients. PATRIMONYS a su accompagner ses clients et les fidéliser. Fort de cette expérience, c’est tout naturellement qu’en 2022, PATRIMONYS recherche des partenaires indépendants qui ont envie d’entreprendre et de partager les mêmes valeurs.